上場会社オーナーの正しい資産形成勉強会〜超富裕層を担当した元スイス系プライベートバンカーが教えます!〜

セミナー概要

 

今回は当社の最も多いお客様の属性である「上場会社オーナー」にフォーカスした内容となっております。
上場会社オーナーとは会社の創業者や創業メンバーで、もともと保有していた自社株式やストックオプションが上場したことで価値が増大し、富裕層となった方々を指します。

上場会社オーナーには現金や不動産をたくさん持っている一般的なお金持ちとは異なる「自社株式」にまつわる課題が多く存在します。
日本の上場株式という特定の資産クラスに大きく偏った資産配分の見直し、自社株式を活用した有価証券担保ローン、自社株式の資産管理会社への移転、莫大になる相続税の対策など様々です。

本セミナーではプライベートバンク時代から現在に至るまで17年間、上場会社オーナーの資産運用コンサルティングを行ってきた当社代表の世古口があまり語られることがない「上場会社オーナーの正しい資産形成」についてお話します。

最後にQ&Aの時間を設け資産形成、経済、税金、相続など上場会社オーナー様のどんな質問にもご回答させていただきますので、ご興味がある方は是非ご参加ください。

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※セミナー情報は、更新されているケース、登録情報が誤っているケースもあるため、公式サイトで正確な情報をご確認ください。

セミナー開催情報

セミナー分類

  • ジャンル 金融、会計、税金 
  • 対象職種
  • 対象業種
  • 対象者

セミナー基本情報

  • セミナー形態オンライン
  • セミナー定員 20人
  • セミナー費用 無料
  • セミナー主催企業名 株式会社ウェルス・ソリューションズ

セミナー講師情報

  • 講師名代表取締役社長 世古口俊介
  • 講師プロフィール1982年10月生まれ。大学卒業後、日興コーディアル証券(現・SMBC日興証券)のプライベートバンキング本部にて証券営業に従事。 その後、三菱UFJメリルリンチPB証券(現・三菱UFJモルガンスタンレーPB証券)を経て2009年8月、クレディ・スイス銀行(クレディ・スイス証券と兼職)のプライベートバンキング本部ジャパンデスク立ち上げに参画し、プライベートバンカーとして同社の成長に貢献。2016年5月に同社を退職。 一貫して、上場・未上場企業オーナーの課題である資産保全・管理、相続・事業承継対策、事業会社の資本政策、M&A、社会貢献活動支援など多面的にサポート。 2016年10月に株式会社ウェルス・パートナーを創業、代表取締役に就任。

セミナー日程

  • セミナー開催日 2022年4月27日
  • セミナー開催時間21:00~22:00
  • セミナー応募締切日 2022年4月26日

セミナー開催地

  • セミナー開催地住所 オンライン
  • セミナー開催地交通・アクセスオンライン

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